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2021/9/11 4:52:23
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周一已经有媒体报道, 拜登周三揭晓大规模 加税 计划时,料遭两党 议员围攻。


  共和党议员 很可能会集体反对加税,白宫说不定 还会遇到民主党议员的挑战。


  在拜登宣布官方消息之前,一些来自纽约、新泽西和其他高税率州的议员已经动员起来要求为本选区提供税务宽免。


  共和党人的观点是加税会抑制 经济活动


  尽管他们愿意就更精简和定向的基础设施方案进行谈判,但其中一部分 人士上周建议通过手续费和未 用完抗疫纾困款来为新法案提供资金支持。


  随着 疫情的改善,线下和 服务性 需求 有望得到提振   出行人数也在明显 修复,目前TSA安检乘客人数同比降幅收窄至-35%  我们认为,在当前下游供给瓶颈依然存在(4月 美国产能利用率有所回升但仍低于1月,特别是半导体、汽车下游板块; 5月美国MarkitPMI初值显示交付时间也仅小幅改善)、更多州将逐步开放进而提振线下和服务性需求、及低基数背景下,短期内价格仍有 上行 压力,因此在下一次FOMC会议(6月15~16日)前公布的5月非农(6月5日)和5月CPI数据(5月10日)对预期变化就至关重要。


  相比因为去年低基数而必然上行的同比增速,环比增速更值得关注(4月高达0.8%,而历史平均仅为0.2%左右),我们 测算,如果年内接下来时间的月环比平均水平能够控制在0.2%,那么 5月份就将是CPI同比高点,对美联储的压力也将明显减轻。


   如果年内接下来时间的月环比平均水平能够控制在0.2%,那么5月份就将是CPI同比高点,对美联储的压力也将明显减轻美国大部分州当前已经开放,其余州多有进一步开放计划,进而有望推动线下需求修复5月美国Markit制造业PMI再创新高,其中新订单、原材料库存、出厂价格及在手订单抬升  我们倾向于认为, 4月份美国CPI中部分商品价格如二手车的压力假以时日有望得到缓解(5月MarkitPMI中交付时间和原材料购进也似乎表明供应链在边际改善),而服务性价格是后续主要关注点。


  按照目前路径线性推演,美联储仍有望维持相对耐心以等到就业市场在年底附近的充分修复(我们测算目前约800万的就业缺口仍需8~ 10个月才能完全修复),那么四季度是可能开启减量的时点,而此前的议息会议包括JacksonHole年会则有望成为沟通的窗口。


  我们测算目前约800万的就业缺口仍需8~10个月才能完全修复)然而,印度最近的消费模式表明,当疫情最终得到控制时, 黄金将有大量的积压需求。


  这意味着,到今年某个 时间点,印度的实物购买很可能会强劲回归。


  周四的海关数据显示,瑞士4月份对 中国大陆的黄金出口量激增,达到2019年12月以来最高,因为中国的黄金需求从新冠疫情期间的低迷中反弹。


   中国是全球最大的黄金消费国。


  中国也有需求改善的迹象,根据世界黄金协会(WGC)的数据, 第一季度的需求量为191.1吨,是2015年以来的最高。


  这比2020年第一季需求遭疫情打击时大幅增长212%,而比2019年第一季度仍要 高出约4%,说明中国的需求是实实在在的

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